Nouveauté 2020 : votre cabinet d'expertise comptable Looys se développe !
Soucieuse de vous proposer toujours plus de services en mettant à votre disposition les meilleures compétences possibles, Céline Golliard a souhaité rajouter une nouvelle corde à son arc en 2019. Désormais, votre cabinet peut non seulement s'occuper de votre comptabilité mais également de votre patrimoine !
En effet, la fondatrice de Looys a intégré la formation AUREP (Association Universitaire de Recherche et d’Enseignement sur le Patrimoine) de l’Université Clermont Auvergne afin de valider un Diplôme Universitaire d'Expert en Gestion de Patrimoine, diplôme inscrit au RNCP et reconnu par l’Etat depuis Mai 2013. Une formation très enrichissante de par la qualité et l'expérience d'intervenants comme Jean AULAGNIER (l’un des pionniers en matière de gestion de patrimoine, auteur du livre Usufruit et nue propriété dans la gestion de patrimoine) ou encore Catherine ORLHAC, nouvelle présidente de l'AUREP.
Après 6 mois de formation intensive accélérée, Céline Golliard peut donc officiellement exercer les missions d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine, à savoir :
- le conseil en investissement financier (CIF)
- le conseil juridique et fiscal (CJA)
- l'intermédiation en assurances
- la prescriptions de produits financiers
- le courtage en crédits (IOBSP)
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, Looys vous propose un audit patrimonial complet de manière à avoir une vision d'ensemble de votre situation civile, économique et fiscale. Nous mettrons ensuite en place la stratégie la mieux adaptée et la plus intéressante pour vous et votre famille.
Pour de plus amples informations sur la gestion de patrimoine, n'hésitez pas à nous contacter et à prendre rendez-vous !